ИКАР: Итоги 2025 года. МЯСО

• В 2025 году общий объем производства мяса во всех категориях хозяйств увеличится на 1,2-1,4%.
• Драйвером роста общего объема производства мяса в 2025 году является птица (доля от производства всех видов мяса - 50%) – прирост до 3%.
• Прирост производства свинины в 2025 году составит до 1%.
• На фоне продолжающегося сокращения поголовья КРС (-1%) объем производства говядины снизится на 4%.
• Средняя стоимость курятины в 2024 на 4,4 % превышает уровень прошлого года.
• На внутренний рынок сильное воздействие оказывает относительно высокий курс рубля, хотя несмотря на это будут поставлены очередные рекорды по экспорту птицы и свинины и мяса в целом.
• Увеличение импорта курятины на 2% по отношению к прошлому году и даже увеличение поставок к концу года.
• Рост поставок из Китая более чем на 40% по отношению к прошлому году и более чем в 12 раз по сравнению с началом года (доля - 30%) оказывает сдерживающее влияние на уровень цен отечественных производителей на куриное филе.
• Снижение в два раза поставок курятины из Бразилии (доля – 8%).
• Импорт свинины в 2025 году остается минимальным и не оказывает влияния на внутренний рынок.
• Доля импорта говядины остается максимальной среди всех видов мяса и может оставить около половины от произведенного в СХО.
• Растущая экспортная специализация: на фоне роста импорта китайского филе, экспорт отечественной курятины в виде тушки, крылышек и субпродуктов в 2025 году будет рекордным и может превысить уровень прошлого года на 5-10%.
• Экспорт свинины в январе-октябре 2025 года по данным НСС вырос на 26% по отношению к прошлому году.
• Повышенный спрос со стороны крупнейших предприятий по закупке свинины в живом весе большую часть 2025 года позволял удерживать высокий уровень цен (на 13 % выше, чем в прошлом году), средняя стоимость полутуш за год на 11% выше, чем в прошлом году.
• В 2025 году продолжилось восстановление поголовья свинины в ЦФО, насыщение рынка европейской части страны свининой формирует условия для снижения цен.
• Дефицит рабочих рук продолжает оказывать отрицательное влияние на объем и качество переработки мяса.

Общая емкость рынка мяса

Емкость рынка мяса в 2025 году может превысить показатели прошлого года на 1,2-1,4 %.

Объем отечественного производства во всех категориях хозяйств увеличится до 1,2% за счет умеренного роста и по свинине и по птице, и снижения по говядине.

Общая доля импорта мяса на рынке может составить 6% от отечественного производства, основной объем складывается из импорта говядины и птицы, причем импорт птицы продолжает расти. Общий объем импорта может приблизиться к 700 тыс. тонн. (689 тыс. тонн годом ранее).

Экспорт мяса и субпродуктов (без готовых продуктов и полуфабрикатов) увеличится относительно прошлого года. В физическом весе экспорт мяса и субпродуктов может превысить 930 тыс. тонн (799 тыс. тонн годом ранее). Сохраняют максимальную долю и продолжают увеличиваться экспортные отгрузки мяса птицы и свинины.

Общий объем экспорта РФ в 2025 году по всем видам мяса может превысить значения импорта на 40%.

Отличительной чертой 2025 года стало усиление влияния лидеров рынка за счет наличия предприятий в разных регионах страны. Что оказало влияние на динамику цен и изменило связи между участниками рынка.

Емкость рынка мяса в России, тысяч тонн

Птица

Объем производства мяса птицы в с.-х. организациях в январе-ноябре 2025 года (в живом весе) составляет 6,25 млн. тонн, что по официальным данным превысило объем прошлого года на 2,7%. По итогам года общий объем производства мяса птицы в СХО может составить 6,85 млн. тонн (в живом весе), с таким же приростом к прошлому году. В будущем году объем производства мяса птицы может сохранить слабую положительную динамику, но рисков связанных с ветеринарией по-прежнему много.

Производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях в убойном весе (с учетом субпродуктов 1 кат.) в 2022 – 2025 гг., тыс. тонн

В 2025 году объем производства оставался относительно стабильным. Показатели в течении года всегда были выше аналогичного периода прошлого года. Можно отметить, что все производители птицы делали акцент на реализации тушки в охлажденном виде, накопления у крупнейших предприятий отрасли и у региональных производителей оставались сокращенными по сравнению в предыдущими годами. Это резко отражалось на уровне цен при сокращении и увеличении объема предложений.

Динамика стоимости тушки ЦБ (зам) в 2021 – 2025 гг, руб. за кг

Средний уровень цен по РФ на тушку ЦБ при реализации производителями птицы в 2025 на 4,4% выше, чем в предыдущем году.

Импорт курятины в январе-октябре 2025 году вырос на 2%. Но изменилась его структура. Наибольшая доля осталась за поставками из Республики Беларусь (более 50%). Резко выросли поставки из Китая (более, чем на 40%, доля – 30%). В два раза сократились поставки из Бразилии (доля – 8%). Наиболее сильное влияние на внутренний рынок оказывали поставки из Китая. Стремительный рост поставок и низкий уровень цен отмечали участники рынка во всех регионах страны. Филе грузки произведенное в Китае имело стоимость заметно ниже, чем у отечественных производителей и составляло сильную конкуренцию в сегменте закупок на мясоперерабатывающие предприятия, особенно в конце 2025 года. Сохранение беспошлинного ввоза курятины в 2025 году оказало заметное влияние на объем импорта курятины и сдерживало уровень цен на куриное филе.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2025 году может превысить уровень прошлого года по предварительным данным на 5-10%. При благоприятных условиях, есть вероятность что экспорт птицы превысит 430 тыс. тонн. Доля экспорта в Китай в 2025 году остается максимальной (37-40%), рост на уровне 5%. Объем отгрузок в Саудовскую Аравию может вырасти на 10%. Особенно можно отметить рост отгрузок в Киргизию и Узбекистан и сокращение поставок в Беларусь, Казахстан и Вьетнам.

Индейка

Объем производства индейки в 2024 году достиг 438 тыс. тонн. Значительная доля производства индейки останется за компанией «Дамате» - 55%. Доля Тамбовской индейки» составляет 15%. В 2025 году ожидалось, что производство индейки в РФ превысит 460 тыс. тонн, но снижение показателей во второй половине года отрицательно отразится на итоговых значениях. В начале 2025 года цены на рынке на основные позиции оставались на рекордном уровне. Сниженный объем предложений позволял производителям удерживать цены на высоком уровне. По мере формирования накоплений цены на индейку снижались и наиболее низкий уровень цен наблюдался в летний период. Но постепенное снижение объема предложений во второй половине года способствовало повышению цен. Наиболее высокий уровень цен отмечался в ноябре 2025 года. Умеренный спрос не позволил удерживать цены на высоком уровне и к концу года, по мере увеличения объем предложений, стоимость индейки в оптовом сегменте постепенно снижалась.

Динамика цен на филе грудки большое в 2025 году, руб. за кг

Утка

Основные игроки на рынке утки не меняются. Влияние на наполнение рынка и на уровень цен оказывают три производителя: «Дамате», «Улыбино» и «Утиная ферма». В начале года у производителей утки отмечался сокращенный объем накоплений. объем инкубационного яйца был снижен. Некоторые производители успешнее реализовали тушку в торговые сети, другие предприятия имели накопления и активнее снижали свои цены в оптовом сегменте. На рынок центрального региона оказывали влияние поставки утки из Республики Беларусь , а так же импорт из Китая.

В 2025 году средний уровень цен на тушку утки на 16% ниже, чем в предыдущем году. Стоимость филе грудки ниже на 7%, стоимость окорочка - на 3%. Во второй половине 2025 года отмечалось снижение объема предложений, что позволило повысить цены.

Динамика цен тушки утки, филе и окорочка в 2024 – 2025 гг, руб. за кг

Свинина

Объем производства свинины в корпоративном секторе в 2025 году по итогам 11 месяцев составил 5,35 млн. тонн (в живом весе), что больше объема 2024 года на 0,5%. По итогам 2025 года объем производства может составить 6,3 тыс. тонн (в живом весе). Отставание от объема производства прошлого года постепенно сокращается. Постепенно увеличиваются объемы и в ЦФО. По сравнению с началом года восстанавливается объем производства и Курской области, где на начало года показатели были ниже прошлого года на 25%, Численность поголовья в Курске так же увеличивалась и в ноябре превысила показатели прошлого года уже на 7%.

Производство свинины в сельскохозяйственных организациях в убойном весе в 2022 – 2025 гг., тыс. тонн

В течение 2025 года цены на свинину оставались на высоком уровне. Стоимость живка большую часть года, под влиянием повышенного спроса со стороны крупнейших предприятий, была высокой и помогала удерживать цены на полутуши на высоком уровне, даже при низком спросе. И только в конце года при сокращении спроса на живок со стороны крупных производителей на рынке сформировались свободные объемы, что резко отрицательно отразилось на уровне цен. В начале декабря цены на свиные полутуши опустились до исторического минимума за 2024-2025 гг. – ниже 160 руб. за кг. Но уже в середине декабря 2025 года после минимальных цен на полутуши зафиксирован рекордный недельный рост цен на полутуши на 55-60 рублей.

Средний уровень цен на свинину в полутушах в 2025 году сформировался выше цен предыдущего года на 11,2% на уровне 210 -230 руб. за кг.

Динамика цен на свиные полутуши 2022-2025 гг, руб. за кг

Импорт свинины в РФ, после введения пошлины 25% с 1 января 2021 года сократился до минимального уровня, в 2025 году продолжил снижаться и не оказывает влияния на внутренний рынок.

Экспорт мяса свинины по данным НСС в январе - октябре 2025 года увеличился на 26% к прошлому году. Значительно выросли отгрузки в Китай – на 84%. Отгрузки в Республику Беларусь составляют максимальную долю от всего экспорта и так же демонстрируют рост на 33%. Отгрузки во Вьетнам увеличились на 13%. Так же отмечен значительный рост отгрузок в Армению и Казахстан.

Говядина

По итогам 2025 года производство говядины в СХО может снизиться на 4%. Численность поголовья во всех категориях хозяйств на начало ноября 2025 года сократилась на 500 тыс. голов. В СХО снижение составило 0,5%, в хозяйствах населения - снижение на 4,7%.

Несмотря на значительный забой КРС в большинстве регионов отмечается дефицит предложения. Можно сделать вывод, что потребление говядины временно значительно увеличилось.

Производство говядины в сельскохозяйственных предприятиях в убойном весе в 2022 – 2025 гг, тыс. тонн

Цены на КРС в течении года сохраняли стабильный высокий уровень.

Значительных колебаний не отмечалось. Средний уровень цен в 2025 году выше значений предыдущего года на 20%. В течении года усиливался дефицит по говядине, но и спрос на говядину в течении всего года оставался на сниженном уровне. Низкий объем заявок в осенний период 2025 года даже сформировал накопления по говядине у перерабатывающих предприятий.

Объем импорта говядины в 2025 году в РФ по данным НСС снизился на 7,3%, но составляет половину от произведенной говядины в СХО. С января по октябрь 2025 года экспорт говядины по данным НСС так же снизился на 5 %.

Производство колбас и полуфабрикатов

Общий объем производства колбас и полуфабрикатов в РФ вышел на своеобразное плато - соответствует показателям прошлого года. В январе – октябре 2025 года зафиксировано незначительное снижение производства колбас и слабый рост по полуфабрикатам (все изменения менее 0,1%).

Динамика производства колбас и полуфабрикатов в РФ в 2010 – 2025 гг., млн. тонн

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка