Рынок тепличных овощей итоги 2020 года

Рынок тепличных овощей итоги 2020 года
Укрепили ли отечественный рынок томатов запреты на импорт? Шампиньоны: активный рост отечественного производства. Производство овощей в теплицах растет, а спрос? Новый виток развития отечественного рынка...

07.03.2021

Рынок тепличных овощей итоги 2020 года
  • Пандемия – вызов для рынка овощей защищенного грунта в 2020 году
  • Производство овощей в теплицах растет, а спрос?
  • Новый виток развития отечественного рынка: консолидация отрасли
  • Внешняя торговля: сокращаем импорт, наращиваем экспорт
  • Укрепили ли отечественный рынок томатов запреты на импорт?
  • Шампиньоны: активный рост отечественного производства

Пандемия стала сложнейшим испытаем для рынка овощей защищенного грунта России в 2020 году. На фоне роста показателей внутреннего производства, наблюдаемая на рынке в течение трех кварталов ситуация указывает на то, что он так и не смог до конца оправиться от последствий карантина и прочих ограничений, повлиявших на потребительский спрос.

Первые несколько недель введения ограничительных мер обвалили торговую активность, спрос и цены на рынке. И, если рынок томатов, пока еще не достигший насыщения за счет внутреннего производства, смог впоследствии вернуться к близким к привычным показателям, то рынок среднеплодных огурцов, к примеру, сохранял «неустойчивость» до конца года.

В первую неделю введения строгих ограничительных мер против пандемии цены на основные категории тепличных овощей упали на 30-50%. Сильнейшим ударом для производителей, работающих с оптовыми клиентами, стало закрытие кафе и ресторанов, которые представляли собой большой пласт покупательского спроса. Низкий спрос на свежие овощи со стороны конечных потребителей, предпочитающих в данный период совершать покупки продукции длительного хранения, также сделали свое дело – сети стали ограничивать закупки тепличных овощей. Многие производители в тот период сообщали о растущих переходящих остатках.

Общая тенденция последних лет – рост среднедушевого потребления огурцов и томатов населением. В период с 2017 по 2019 гг. оно увеличилось более, чем на 9% – до 1,8 кг продукции в среднем за месяц. Фактическое сокращение реальных располагаемых доходов населения во II и III кварталах 2020 (к соответствующему периоду 2019: 91,6% и 95,2% соответственно) и высоко вероятное их сокращение по итогам IV квартала 2020 года не могли оказать положительного влияния на динамику потребления с учетом всех прочих условий.

При этом среднегодовые оптовые ценовые индексы на такие категории, как тепличный огурец и красный тепличный томат в 2020 году достигли своих минимумов за последние 5 лет – 79 и 82 руб./кг соответственно. Причем, такой низкий уровень цен на рынке был достигнут не только из-за последствий пандемии, но и, как уже говорилось, за счет роста внутреннего производства.

Индексы средних цен производителей на базисе EXW на среднеплодные гладкие огурцы в Центральной части России, руб./кг (вкл. НДС)

Индексы средних цен производителей в 2018-2019-2020 годах на базисе EXW на среднеплодные гладкие огурцы в Центральной части России, руб./кг вкл. НДС

Индексы средних цен производителей на базисе EXW на круглые красные томаты в Южной части России, руб./кг (вкл. НДС)

Индексы средних цен производителей в 2018-2019-2020 годах на базисе EXW на круглые красные томаты в Южной части России, руб./кг вкл. НДС

По оценке ИКАР, прирост производства тепличных овощей в коммерческом секторе (СХО, КФХ и ИП) в весенних и зимних теплицах в 2020 году составит порядка 8,9% и достигнет 1,45 млн. тонн. Структура производства тепличных овощей из года в год корректируется с учетом относительно высокой импортной составляющей на рынке томатов и достаточно сформированным отечественным рынком огурцов. Таким образом, по нашим оценкам, доля производства томатов в общем объеме по итогам 2020 года составит рекордные 42% или 609 тыс. тонн. На огурцы придется 54% или 783 тыс. тонн.

Структура валовых сборов (томаты, огурцы, прочие культуры) в защищенном грунте в 2017-2020 гг., в процентах

Структура валовых сборов в защищенном грунте томаты, огурцы, прочие культуры в 2017-2020 годах в процентах

По мере развития сектора тепличного овощеводства в стране, рынок становится все более насыщенным. Сочетание сдержанного спроса, ежегодного снижения средних цен и роста тарифов на газ и электроэнергию делают неконкурентоспособными небольших и низкоэффективных производителей. В ушедшем году прошла волна банкротств а также поглощений тепличных комбинатов. «Единичным» комбинатам становится все сложнее конкурировать с сетевыми теплицами, дифференциация производства и поставки которых простирается по всей стране.

На фоне роста производства и стагнации внутреннего рынка сильно изменилась структура внешней торговли.

По оценкам ИКАР, импорт томатов в минувшем году сократится на 4,2%, составив порядка 518 тыс. тонн. Ключевыми торговыми партнерами России традиционно остаются Азербайджан, Китай, Марокко, Турция, страны ЕАЭС. Несмотря на потепление российско-турецких отношений, контроль в области импорта томатов из Турции в 2020 сохранялся на достаточно «строгом» уровне, ввиду чего для экспансии Турции на отечественном рынке томатов не хватило пространства. При этом в течение года наблюдалось наращивание поставок из Азербайджана, Марокко и стран ЕАЭС.

По итогам года импорт огурцов также покажет сокращение в натуральном выражении, которое составит порядка 27% к уровню прошлого года. Таким образом, импорт огурцов в 2020 составит порядка 69 тыс. тонн.

Объемы отгрузок на экспорт в 2020 году также бьют рекорды последних лет. По итогам года экспорт томатов из России составит около 20,5 тыс. тонн, что на 17% выше прошлогоднего показателя. Экспорт огурцов составит не менее 27 тыс. тонн, что в 2 раза выше объема прошлого года. Основными торговыми партнерами России в этом направлении традиционно являются Украина и Беларусь.

Структура импорта томатов в Россию в 2018-2020 гг., в процентах

Структура импорта томатов в Россию в 2018-2019-2020 годах, в процентах

Структура импорта огурцов в Россию в 2018-2020 гг., в процентах

Структура импорта огурцов в Россию в 2018-2019-2020 годах, в процентах

Таким образом, условная емкость рынка томатов оценивается в 1062,7 тыс. тонн, уровень самообеспеченности данным видом продукции должен вырасти и составить не менее 51%. Емкость рынка томатов, по предварительным оценкам, составит 868,4 тыс. тонн, а уровень самообеспеченности вырастет до 92%.

Условная ёмкость рынка томатов в России в 2017-2020 гг., и уровень самообеспеченности

Условная ёмкость рынка томатов в России в 2017-2018-2019-2020 годах и уровень самообеспеченности

Условная ёмкость рынка огурцов в России в 2017-2020 гг., и уровень самообеспеченности

Условная ёмкость рынка огурцов в России в 2017-2018-2019-2020 годах и уровень самообеспеченности

Часто и громко в минувшем году звучали новости о введении ограничительных мер на ввоз томатов в страну и в конце года ситуация достигла своего апогея – импорт продукции был приостановлен сразу из нескольких ключевых стран (или их регионов). Был частично ограничен ввоз томатов из Марокко, регионов Турции, Узбекистана и Армении, полностью ограничен импорт из Азербайджана. Возникни такая ситуация еще пару лет назад, на рынке бы неминуемо образовался дефицит предложения, ценники бы резко взлетели вверх. Однако в этот раз, учитывая уровень отечественного производства и такой немаловажный фактор, как сокращение платежеспособного спроса у населения, спрос и динамика цен на продукцию не показали каких-либо значимых изменений.

Еще одним достижением тепличной отрасли в минувшем году, стал рост внутреннего рынка шампиньонов. Активное развитие рынка культивируемых грибов в России началось с введением продэмбарго в 2014 году, наиболее популярной культурой стали шампиньоны. С 2014 года Россия, будучи тотальным нетто-импортером культивируемых грибов, не только нарастила производство, но и активно продвигает продукцию за пределы страны. По оценкам ИКАР, производство шампиньонов в 2020 вырастет на 14% и составит не менее 65 тыс. тонн продукции, при этом импорт не превысит 20 тыс. тонн. Объемы экспорта прогнозируются на уровне, в 3 раза превышающем прошлогодний – порядка 2,1 тыс. тонн. Основной вклад в рост производства шампиньонов в стране, по оценке ИКАР, осуществлен за счет производства в следующих регионах: Курской, Тульской, Ленинградской, Пензенской областях, а также Краснодарском крае, на которые пришлось более 80% произведенной продукции.

Теги: рынок_овощей овощи cельское_хозяйство

Назад

Читайте также

10.05.2020
По данным Национального союза производителей плодов и овощей, в РФ обеспеченность населения томатами и огурцами, выращенными в теплицах, находится на высоком уровне.
10.01.2020

Несмотря на сокращение посевных площадей под картофелем, валовый сбор в предпринимательском секторе увеличился на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. Уровень самообеспеченности картофелем приближен к 100%.

27.05.2019

Россияне едят удручающе мало овощей и молочных продуктов. Среднестатистический житель страны в своем суточном потреблении «не дотягивает» до нормы, рекомендованной врачами. При этом граждане включают в свой рацион достаточное количество мяса. А вот потребление сахара и мучных изделий было признано чрезмерным.

03.01.2018
Объемы производства овощей открытого грунта в корпоративном секторе на 23% выше среднегодового уровня за последние 5 лет. По ожиданиям, цены на картофель в первой половине 2018 года будут значительно выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
03.01.2018
По итогам 2017 года объем отечественного производства огурца вполне может достигнуть уровня 580-600 тысяч тонн, в то время как импорт остается на уровне прошлого года. Высокие темпы роста производства тепличного томата сохраняются.
01.01.2017
Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за счет строительства новых, так и путём модернизации старых производственных мощностей, внедрения современных технологий выращивания овощей в закрытом грунте.
08.12.2016

Конец 2016 года стал для сельскохозяйственной отрасли периодом усиленных инвестиций. Если в прошлом году интерес инвесторов был направлен на птиц и свиней, то теперь объектом их внимания стали овощи и коровы. На территории России планируют возвести как минимум 5 крупных молочных комплексов и сотни гектаров теплиц.

14.03.2016

Холдинг «Мираторг» расширяет сферы деятельности. Теперь компания будет не только перерабатывать овощи, но и самостоятельно выращивать их. Руководство предприятия уже почти определилось с территориальным расположением посевных площадей, и теперь компания ищет грамотных специалистов-агрономов.

29.07.2015

Потери европейского аграрного сектора из – за ответных санкций исчисляются миллиардами евро. Сельскохозяйственными ведомствами государств ЕС обнародован список сельскохозяйственных отраслей, которые понесли наибольшие убытки от введенных Россией ответных санкций.

ИНН: 7729099008

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47

Телефон отдела аренды :

+7 (495) 979-18-19

+7 (999) 880-56-44

+7 (977) 506-31-32

E-mail: arenda@moshol14.ru