С прискорбием сообщаем, что 25.09.2024 на 79-м году жизни скончался Анатолий Павлович Ильин

Итоги 2022 года: Рынок молока и молочных продуктов

Итоги 2022 года: Рынок молока и молочных продуктов
Цены на сырое молоко в 2022 г. держались на 18-22% выше прошлогодних. Рост запасов готовой молочной продукции – ключевой фактор 2022 г...

08.01.2023

  • Прирост производства товарного сырого молока в секторе СХО может достигнуть 5,5%;
  • Надои на одну голову по результатам года могут вырасти на рекордные 6,5%;
  • Цены на сырое молоко в 2022 г. держались на 18-22% выше прошлогодних;
  • В натуральном выражении объемы импорта всех основных категорий молочных продуктов падали, исключение – сыворотка;
  • Рост экспорта фиксировался по сухому обезжиренному молоку и сухому цельному молоку, по остальным молокоемким категориям – сокращение;
  • Рост запасов готовой молочной продукции – ключевой фактор 2022 г.

Сырое молоко

Мировой рынок в 2022 году в целом показывал результаты производства хуже прошлогодних – по прогнозам USDA по итогам 2022 г. ожидается снижение производства сырого молока в основных странах-экспортерах молочной продукции, таких как Австралия (-5,5%), Новая Зеландия (-4,1%), ЕС (-0,6%). В США прогнозируется небольшой рост в 0,4%. При этом стоимость сырого молока в мире и в России в 2022 г. резко выросла и держалась на исторически высоких уровнях. Цены на сырое молоко в Европейском Союзе за год выросли в среднем на 35,7%, в США – на 38,4%, в Новой Зеландии – на 20,8%.

Поголовье коров в России за 11 месяцев 2021-2022 гг. снизилось почти незаметно (-0,3% за год), а надои на 1 голову по результатам года могут вырасти очень ощутимо – на 6,5% (или ?465 кг/гол.). Предложение товарного молока в российском сельскохозяйственном секторе в 2022 году активно росло, и по итогам года прирост может составить порядка 950 тыс. тонн сырья (?5,5%). На фоне низкой покупательной способности населения порядка 40% прироста производства сырого молока ушло в запасы – по сливочному маслу рост запасов на начало ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 49%, сыров – 22%, сухого обезжиренного молока – 175%, сухого цельного молока – 20%, сухой сыворотки – 190%.

Диаграмма: Цены на сырое молоко в России рублей за кг в 2021-2022 году
Диаграмма: Цены на сырое молоко в России рублей за кг в 2022 году

Примечательной особенностью уходящего года стали значительно выросшие цены на сырое молоко. По данным мониторинга ИКАР, индекс цены на российское сырое молоко 1/с и в/с в 2022 году составил порядка 32,7 руб./кг (здесь и далее цены с НДС) и 36,0 руб./кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением предыдущего года составляет порядка 19%. В следующем году на формирование ценников неизбежно повлияет высокий уровень запасов, особенно с учетом того, что внешняя торговля в части экспорта сокращается, и внимание производителей и переработчиков направлено на внутренний рынок.

Сливочное масло

На мировом рынке по прогнозам Минсельхоза США производство сливочного масла в ключевых странах-экспортерах в 2022 году вырастет на 10,1% (+85 тыс. тонн). В это же время потенциал роста экспортных объемов оценивается в 2%. В 2022 году цены в мире росли на все категории молочных продуктов. Что касается мировых цен на сливочное масло, в Океании максимум стоимости сливочного масла пришелся на март-апрель (6800-6900 долл./тонну), в Европе – на июнь (7800-7900 долл./тонну), в Америке – на сентябрь-октябрь (6800-7000 долл./тонну).

Производство и внешняя торговля в России в первом квартале 2022 г. были сопоставимы с прошлогодними уровнями. Со второго квартала начался плавный рост объемов производства масла в стране на фоне снижения импорта из стран дальнего зарубежья, как результата косвенного воздействия санкций. Особенно заметно было снижение (а затем и прекращение) ввоза из Новой Зеландии. Как итог, со второй половины года темпы производства масла в стране увеличились – к июлю прирост производства сливочного масла по стране достиг 13,3%, а структура импорта радикально изменилась. Если в начале года доля стран ЕАЭС составляла около 55-58%, то к июлю-августу показатель достиг 90-95%. На конец октября прирост производства сливочного масла по официальным данным составил 27,5 тыс. тонн, в то время как запасы за год выросли на 8,8 тыс. тонн и продолжают оставаться на высоких значениях.

В 2022 году цены на сливочное масло росли как в мире, так и в России. В России основной пик стоимости сливочного масла пришелся на март-апрель. Ценники на масло в стране начали расти еще с сентября 2021 г., как реакция на рост себестоимости. Весной 2022 г. ситуация усугубилась, появились проблемы с поставками из-за рубежа, а внутренний рынок еще не успел перестроиться на новую реальность. Если в начале года по данным мониторинга ИКАР кг сливочного масла в Центре стоил порядка 470 руб./кг, к марту-апрелю цена достигла 490-510 руб./кг, затем со второго полугодия началось плавное снижение. Предложение масла в стране растет, в то время как спрос стагнирует на фоне снижающихся доходов населения.

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Мировая динамика цен на сухое обезжиренное молоко в 2022 году определялась изменением спроса со стороны стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Малайзия) и Китая. Наиболее резко скачки экспортных цен отмечались на рынках Океании и Европы, экспорт СОМ из которых значительной частью был направлен в снижающий закупки Китай.

Диаграмма: Ёмкость рынка сухого обезжиренного молока в России в 2021-2022 году
Диаграмма: Ёмкость рынка сухого обезжиренного молока в России в 2022 году

По результатам мониторинга ИКАР в среднем по стране стоимость килограмма СОМ в первой половине года держалась на уровне 280-300 руб./кг. С июня, когда фокус сместился на внутренний рынок, а импорт преимущественно шел из Беларуси, ценники упали до 260 руб./кг и к декабрю вышли на уровень в 230 руб./кг. Производство сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2022 году росло. На конец октября прирост производства СОМ по официальным данным составил почти 13,7 тыс. тонн. Но, если жиры в уходящем году были «в цене», то значительная доля обезжиренных продуктов, и в частности СОМ, отправлялась в запас. В то время как рост производства нивелировался снижением импорта, который с начала лета стал почти полностью белорусским, снизившийся спрос привел к росту запасов сухого обезжиренного молока в 2,7 раза (на 12,9 тыс. тонн).

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Российский рынок сухого цельного молока (СЦМ) в первом квартале 2022 г. находился в росте за счет значительного увеличения производства в стране. Прирост по первому кварталу составил порядка 52%, что дало толчок к росту запасов. В мае предложение СЦМ на рынке все еще превышало прошлогодние значения примерно на 20%. К этому времени импорт из Латинской Америки (Аргентина, Парагвай, Уругвай) и Новой Зеландии сильно затруднился, и в целом экспортные цены на СЦМ в мире просели вслед за падением закупок Китаем. Также с мая основным поставщиком, занимающим долю в 95-100% стали страны ЕАЭС, а именно Беларусь, которая с третьей декады мая снизила нижнюю границу торгового ценового коридора с 390 руб./кг до 330 руб./кг. Как итог, стоимость килограмма сухого цельного молока в среднем по России по результатам мониторинга ИКАР снизилась с 405-390 руб./кг. в апреле-мае до 364 руб./кг. в июне. В июле-августе объемы запасов были максимальными – порядка 10 тыс. тонн, в то время как в последние три года показатель не превышал значения в 7,5 тыс. тонн. Во втором полугодии цены на СЦМ оставались довольно стабильными, на уровне 360-370 руб./кг.

Сыры

Рынок сыров в 2022 году оказался, пожалуй, наиболее «стабильным» среди остальных молочных рынков России. Производство который год стабильно растет – за январь-октябрь было произведено на 2,8% больше сыров и на 7,6% больше сырных продуктов. Цены на полутвердые сыры 45%-50% как выросли в начале года на фоне роста затрат и общей неопределенности, так и продолжают держаться на уровне 450-460 руб./кг. Запасы на рынках сыров и сырных продуктов также стабильно растут. На начало ноября официальные объемы запасов сырных продуктов были порядка 22 тыс. тонн, в то время как в прошлом году уровень не превышал 18,2 тыс. тонн. По сырам ситуация складывается аналогичным образом - к ноябрю запасы готовой продукции выросли до 51 тыс. тонн, а в прошлом году пик фиксировался на уровне в 47,5 тыс. тонн. Что касается внешней торговли, после нескольких лет роста в 2022 г. ожидается сокращение объемов торговли в натуральном выражении как в части импорта, так и экспорта. Импорт в 2022 г. стал преимущественно белорусским, а экспорт наиболее заметно сократился в ключевые страны поставок - Украину, Беларусь и Казахстан.

Сухая сыворотка

Параллельно с ростом предложения российских сыров, рынок сухой сыворотки в 2022 г. характеризовался ростом производства. По результатам января-октября объемы производства в стране выросли на 4,4%. Что касается формирования цен на российском рынке, здесь Беларусь сыграла ключевую роль. Сыворотка – единственный молочный продукт, импорт в Россию по которому в 2022 году не снижался, а рос. После затруднения логистических цепочек поставок из Латинской Америки весь объем импорта сухой сыворотки стал исключительно белорусским. Причем ситуация складывалась таким образом, что в 2020-2021 гг. мировые цены на сыворотку активно подогревал растущий спрос со стороны Китая, который с конца 2021 года стал резко падать. Падения спроса со стороны Китая привело к перенаправлению объемов белорусской сыворотки Россию, что частично стало причиной резкого роста запасов в нашей стране. На конец ноября запасы выросли почти в три раза по отношению к предыдущему году. В итоге цены на сухую сыворотку в ноябре были на треть ниже января и продолжают снижаться.

Диаграмма: Ёмкость рынка сухой сыворотки в РФ в 2021-2022 году
Диаграмма: Ёмкость рынка сухой сыворотки в России в 2022 году

Цельномолочная продукция (ЦМП)

Снижение доходов населения обуславливает сокращение потребления и переход потребителей на более доступные молочные продукты, например, питьевое молоко. В 2022 г. производство питьевого молока растет относительно быстрыми темпами, и за первые 10 месяцев года прирост составил 3%, прирост сливок +4,6%. По кисломолочным продуктам (КМП) и по кефиру падение производства фиксируется уже пятый год подряд, и в этом году оно несколько ускорилось: по КМП падение за январь-октябрь уже составило порядка 10%, по кефиру – 5,5%. В целом, КМП и кефир в 2022 году находились на минимальных уровнях производства, как минимум лет за 10 наблюдения. Еще одна относительно «дорогая» категория, находящаяся на историческом (за последние 10 лет) минимуме – йогурты. Производство йогуртов в России в январе-октябре 2022 г. сократилось на 16%, хотя в прошлом году указанная категория показывала неплохие темпы роста.

Теги: молоко сыр рынок_молока масло производство_молока

Назад

Читайте также

31.12.2023
В течение календарного года, на фоне продолжающегося весьма значимого прироста предложения товарного молока, отрасли удалось переломить негативный тренд на падение цен на сырьевом рынке.
19.03.2022

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Как изменились цены на молочную продукцию? Последние новости от Росстата. Сравниваем стоимость сырого молока в различных регионах России. Что ожидает молочную отрасль в ближайшем будущем? Своевременно отслеживаем ключевые показатели (надои, объемы производства).

07.04.2021

Список компаний, внесших наибольший вклад в обеспечение России молочным сырьем. Рейтинг сформирован с учетом статистических данных за 2019 год. Дополнительно приводятся сведения о динамике роста производства.

03.02.2021

Полную характеристику 2020 года для молочной промышленности предоставили специалисты из ИКАР. Были проанализированы внутренний и внешний рынки, подсчитаны объемы производства, удалось отследить динамику цен. Ушедший год оказался на удивление благоприятным для отрасли.

27.05.2019

Россияне едят удручающе мало овощей и молочных продуктов. Среднестатистический житель страны в своем суточном потреблении «не дотягивает» до нормы, рекомендованной врачами. При этом граждане включают в свой рацион достаточное количество мяса. А вот потребление сахара и мучных изделий было признано чрезмерным.

29.04.2019

Речь идет о случаях частного провоза деликатесов через границу (в багаже или в ручной клади). Особых проблем для экономики такие случаи не составляют, но Минсельхоз обеспокоен: вместе с продуктами туристы могут завести в страну опасные болезни, например АЧС.

29.09.2018

В ближайшее время возможен рост стоимости мясной и молочной продукции. Об этом. Подъем цен на мясо объясняют вспышкой африканской чумы свиней. На производство молока эта болезнь, впрочем, не повлияла — в этой отрасли «виновником» роста стоимости объявили подорожавшую упаковку.

06.02.2018

Период расцвета сельскохозяйсвенной деятельности наступил в Тамбовской области. В течение 2017 года там было произведено рекордное количество мяса — 502 тысячи тонн. Также в регионе существенно увеличились надои молока, выросло производство яиц.

ИНН: 7729099008

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47

Телефон отдела аренды :

+7 (495) 979-18-19

+7 (999) 880-56-44

+7 (977) 506-31-32

E-mail: arenda@moshol14.ru