Итоги 2023 года: Рынок молока и молочных продуктов

* В течение календарного года, на фоне продолжающегося весьма значимого прироста предложения товарного молока, отрасли удалось переломить негативный тренд на падение цен на сырьевом рынке.

В 2023 году продолжился значимый рост производства товарного молока. По результатам января-октября прирост в секторе СХО составил 958 тыс. тонн, и по результатам года показатель может достигнуть порядка 1,2 млн. тонн. При этом, по официальным данным на 1 октября, общее снижение поголовья коров во всех категориях хозяйств составило 103 тыс. голов. Только в сельскохозяйственных организациях к концу года общее снижение поголовья коров год к году может достигнуть порядка 65 тыс. голов или 2%.

Параллельно в отрасли ежегодно растет молочная продуктивность коров, с лихвой компенсируя снижение поголовья. За январь-октябрь рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях составил 5,1% или 350 кг/голову. К концу года показатель может обновить рекорд и достигнуть 8600 кг/гол.

По итогам 2023 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как сливки (?20%), сметана (?7,5%), кефир (?2%), йогурты (?1,5-2,0%). По сырам годовой рост ожидается около 16%, в то время, как по сырным продуктам наоборот – падение на 15%. Вместе с тем, растет производство сухих молочных продуктов: сухая сыворотка (+ 9%), СОМ (+ 10%), сухое цельное молоко (+ 1,5-2,0%). По сливочному маслу роста по итогам года может не быть, ожидается фиксация на прошлогодних уровнях или небольшое падение производства на 0,5-1,0%. Сформировавшиеся крупные объемы запасов масла к концу 2022 г. и практически не меняющаяся ситуация по ним в начале 2023 г. скорректировали динамику производства во втором полугодии в сторону снижения.

В 2023 году отмечается рост экспорта молочной продукции. Наиболее заметно отгрузки на внешние рынки выросли по таким категориям, как сухая сыворотка, сухое обезжиренное молоко. За январь-октябрь было экспортировано как минимум в 4,5 раза больше сухой сыворотки и в 2,2 раза больше СОМ. По оценкам ИКАР в январе-октябре 2023 было вывезено почти 32,9 тыс. тонн сухой сыворотки против 7,4 тыс. тонн в 2022 году; 13,6 тыс. тонн сухого обезжиренного молока против 6,2 тыс. тонн в 2022 году. Основной прирост объемов вывоза СОМ пришелся на Казахстан (66%), Грузию (16%) и Азербайджан (11%), сухой сыворотки – на Казахстан (82%), Китай (12%) и Узбекистан (7%). В стоимостном выражении объемы вывоза СОМ выросли почти в полтора раза (оценочно с 18,1 до 26,1 млн. долл. США), рост по сухой сыворотке очень скромный – с 8,3 до 8,4 млн. долл. США.

Похоже, что именно в результате роста экспорта удалось переломить тенденцию роста товарных запасов ряда молочных продуктов.

С апреля по август 2023 года рынок переживал период стремительного падения цен на сырое молоко. По данным мониторинга ИКАР темпы снижения индекса цен на сырое молоко с марта по июнь составили в среднем 4,1% ежемесячно. Некоторые переработчики снижали объемы закупки и переработки молока. Провал цен был связан с накопленными к этому времени рекордными объемами запасов готовой молочной продукции, сформировавшимися на фоне снизившегося спроса со стороны населения в предыдущем году. В 2022 году потребительские цены на молочку выросли на 17-24% в зависимости от категории, а реальные доходы населения наоборот упали, что в свою очередь снизило продажи молочной продукции в стране.

После долгой просадки в сентябре восстановился рост цен на сырое молоко, к чему привели с одной стороны рост спроса (реальные доходы населения за 1-3 квартал 2023г. к аналогичному периоду 2022г. выросли на 4,8%), с другой - стабилизация предложения (корректировки объемов выпуска готовой продукции, развитие экспорта), а также рост себестоимости на всех этапах производства.

Стоимость готовой молочной продукции в 2023 г. менялась вместе с ценами на сырое молоко, но уровень волатильности был ниже. По результатам мониторинга ИКАР индексы цен на сливочное масло в России с начала года и до конца лета были в среднем на 5,8% ниже значений предыдущего года, а с сентября стали расти вслед за сырьевым рынком, обновляя рекорды. Так, индекс цен на масло сливочное м.д.ж.72,5% в середине декабря был выше аналогичного периода прошлого года на 13%. Белки, в отличие от жиров, в 2023 году оценивались ниже. Так, на фоне крайне высоких запасов стоимость сухого обезжиренного молока летом снижалась до уровня 2019 года, а сухой сыворотки – уровня 2012 года.

Мировой рынок основных молочных товаров оставался практически стабильным. В Европейском Союзе после незначительного роста производства молока в 2023 году ожидается падение в 2024г. Хотя рост продуктивности коров и нивелирует сокращение поголовья молочного стада, но этого недостаточно для заметного роста производства. Постоянное снижение цен на фермерское молоко в сочетании с высокими издержками производства продолжают оказывать давление на фермеров, особенно в основных странах-производителях молока, таких как Германия, Франция, Испания и Польша.

Прогнозируется, что производство молока в Аргентине снизится более чем на 2% в 2023 году. Прибыль производителей оказалась под существенным давлением из-за девальвации валюты, которая привела к повышению стоимости кормов и импортных материалов. Ожидается, что в 2024г. спад производства молока в Аргентине продолжится. В Австралии также прогнозируется падение производства молока по результатам 2023 года (- 1% к 2022 г.), затем восстановление в 2024 г.

Прогнозируется, что в 2023 году производство молока в Новой Зеландии вырастет до 21,3 миллиона тонн, но в 2024 году последует падение производства, поскольку молочные фермеры столкнутся с рядом проблем. Факторы, наиболее заметно способствующие такому прогнозу - воздействие погодных условий, снижение цен на молоко на фермах, сохраняющаяся внутрихозяйственная инфляция и сокращение молочного стада.