Ветеринарное обслуживание ОАО «Московский хладокомбинат № 14»

 

 

 

Рынок муки итоги 2021 года

Рынок муки итоги 2021 года
Пшеничная мука берет все новые ценовые барьеры. Экспорт муки в прошлом сезоне сократился, в текущем растет.

14.01.2022

  • Обновление рекордных цен на пшеницу
  • Рожь дорожает, но еще далека от прошлогодних максимумов
  • Пшеничная мука берет все новые ценовые барьеры
  • Экспорт муки в прошлом сезоне сократился, в текущем растет
  • В рейтинге импортеров муки: Грузия сменила Китай

Сырьевой рынок

С июня 2021 г. и до начала мукомольного сезона 2021/22 (август-июль) цены на пшеницу и рожь снижались. Однако уже с августа начался их резкий рост. Неблагоприятные погодные условия в ряде территорий РФ, а также в других странах-производителях, вкупе с растущими экспортными пошлинами в России, вызвали повышение мировых котировок и внутренних цен. Держатели зерна на растущем рынке значительно сократили его реализацию. Главными драйверами повышения цен на пшеницу, как и обычно в последние годы, выступали производители комбикормов.

Рожь дорожала, как и пшеница. Мукомолы на старте сезона традиционно закупают большие объемы этой культуры. В сентябре цены на пшеницу превысили предыдущие максимумы осени 2020 г. В октябре рост цен приостановился на фоне усиления воздействия экспортной пошлины. Внутренние переработчики старались продавить вниз цены на пшеницу. В ноябре и декабре рост цен на пшеницу возобновился при поддержке экспортного и внутреннего спроса. И только во второй половине декабря на Европейской территории России наметилась тенденция к стабилизации и небольшой коррекции цен, пишет ИКАР.

Рожь также продолжила дорожать, хотя к концу года была все еще далека от рекордов весны прошлого года.

Динамика средних по России закупочных цен на пшеницу и рожь, рублей за тонну с НДС
Рынок муки итоги 2021 года. Динамика средних по РФ закупочных цен на пшеницу и рожь, рублей за тонну с НДС

Росстат в конце декабря опубликовал данные о валовых сборах культур в 2021 г. Производство пшеницы и, в еще большей степени, ржи оказалось ниже, чем в предыдущем году.

Валовые сборы пшеницы и ржи в России, тысяч тонн в 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 году
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 в % к 2020
Пшеница 59 713 61 811 73 346 86 003 72 136 74 435 85 896 75 940 88,4
Рожь 3 283 2 088 2 548 2 549 1 916 1 428 2 378 1721 72,4

Источник: Росстат – федеральная служба государственной статистики

Ценовая конъюнктура рынка муки

После небольшой сезонной просадки в июне-июле, в августе цены на пшеничную муку начали активно расти вслед за пшеницей. В связи с дефицитом сырья предлагаемые объемы муки к реализации у многих предприятий были невелики. В то же время спрос покупателей резко вырос. Они стремились закупить как можно большие партии муки по еще относительно приемлемым для них ценам. В сентябре цены на пшеничную муку во многих субъектах РФ превысили рекордные планки ноября 2020 г. Во второй половине осени наблюдался значительный разброс цен на муку в разрезе регионов в зависимости от стоимости пшеницы. В конце года темпы повышения цен заметно ослабели в связи с низким спросом покупателей. Ожидаемой мукомолами предновогодней активизации спроса не произошло.

Ржаная мука, как и пшеничная, прошла небольшую сезонную просадку в июне и июле. В дальнейшем она дорожала до конца года. Цены на ржаную муку в двух крупных зонах ее производства - Поволжье и Алтайском крае максимально сблизились. Темпы повышения цен на рожь с начала зернового сезона в этих регионах составили 35% и 28% соответственно.

 

Динамика цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, рублей за тонну с НДС

 

Рынок муки итоги 2021 года. Динамика цен производителей пшеничной и ржаной муки, EXW, рублей за тонну с НДС

Источник: Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Производство

Производство муки по итогам 11 месяцев 2021 г. поставило новый антирекорд. При этом сохраняется тренд на более значительное понижение выработки ржаной муки. Так, общее производство муки за январь-ноябрь снизилось на 3,5%, а ржаной муки – на 8,3%.

Разумеется, говоря о сокращении выработки муки, не следует забывать о теневом секторе. Это в основном мелкие «прихозяйственные» мельницы, которые не отчитываются перед Росстатом. И доля их, по оценкам, в последние годы возрастает. В то же время мы считаем, что в стране действительно произошло значимое сокращение производства муки. И связано это, во-первых, с оттоком мигрантов, во-вторых, с общим снижением среднедушевого потребления, в том числе, в связи с переходом к малоподвижному образу жизни в период COVID-19.

Производство муки в январе-ноябре, млн т
Рынок муки итоги 2021 года. Производство муки в январе-ноябре, млн т

Источник: Росстат – федеральная служба государственной статистики

За 4 месяца мукомольного сезона 2021/22 общее производство муки составило 3,21 млн т по сравнению с 3,20 млн т за тот же период прошлого. Ржаной муки за август-ноябрь 2021 г. было произведено 189,6 тыс. т (216,9 тыс. т).

Маржинальность производства пшеничной муки в начале сезона уходила «в минус» в связи с опережающим ростом стоимости помольной партии пшеницы по сравнению с ценой реализации муки. В дальнейшем она в целом находилась на положительных значениях. Однако следует иметь в виду, что расчет произведен по заявляемым участниками мукомольного рынка ценам, без учета скидок покупателям. А такая практика все чаще применялась производителями в ноябре и декабре вследствие вялого спроса.

Маржа мукомольных предприятий, Центр европейской части России, EXW
Рынок муки итоги 2021 года. Маржа мукомольных предприятий, Центр европейской части России, EXW

Экспорт

Экспорт российской пшеничной муки в сезоне 2020/21 заметно упал. За 5 месяцев текущего мукомольного сезона вывоз вырос, несмотря на высокий ценовой уровень. Всего он составил 139 тыс. т, в т. ч. 30 тыс. т за декабрь (предварительные данные).

 

Динамика экспорта пшеничной муки, тысяч тонн
Рынок муки итоги 2021 года. Динамика экспорта пшеничной муки, тысяч тонн

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Во многом снижение экспорта муки в прошлом сезоне обусловлено сокращением закупок Китаем. В течение нескольких сезонов он занимал лидирующие позиции в импорте российской пшеничной муки. Так, в сезоне 2018/19 он ввез 106 тыс. т, в 2019/20 - уже 138 тыс. т. В прошлом сезоне импорт сократился до 31 тыс. т, однако Китай по-прежнему сохранял первое место в рейтинге импортеров. В августе-декабре 2021 г. на первое место вышла Грузия, которая в прошлом сезоне была пятой. Второе и третье почетные места заняли Афганистан и Ирак, не входившие ранее в рейтинг крупных импортеров российской муки (15-е и 12-е место соответственно в сезоне 2020/21).

Доли стран-покупателей российской пшеничной муки
2020/21 (август-июль)                                      2021/22 (август-декабрь)
Рынок муки итоги 2021 года. Доли стран-покупателей российской пшеничной муки в 2021 году

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

ИКАР: итоги года-2021. Отруби

  • Экспорт пшеничных отрубей продолжает расти
  • Турция – по-прежнему главный импортер
  • Доля экспорта отрубей в производстве в сезоне 2020/21 превысила 36%
  • Экспортные цены на отруби сохраняют высокую волатильность

По итогам сезона 2020/21 экспорт российских пшеничных отрубей составил более 931 тыс. т по сравнению с 877 тыс. т в предыдущем сезоне. Это новый рекордный показатель. Основной прирост произошел за счет значительного увеличения ввоза главным покупателем – Турцией. На ее долю пришлось почти 95% от общего объема экспорта Россией. За 4 месяца мукомольного сезона 2021/22 (август-ноябрь) эта тенденция сохраняется.

Экспорт пшеничных отрубей, тысяч тонн
Рынок отрубей итоги 2021 года. Экспорт пшеничных отрубей, тысяч тонн

Источник: Росстат – федеральная служба государственной статистики, Федеральная таможенная служба РФ, ИКАР

За последние годы значительно выросла доля экспорта в производстве пшеничных отрубей. Так, если в сезоне 2010/11 она составляла 7%, то по итогам сезона 2020/21 выросла до более чем 36%.

Внутреннее использование и экспорт пшеничных отрубей, тысяч тонн
Рынок отрубей итоги 2021 года. Внутреннее использование и экспорт пшеничных отрубей, тысяч тонн

Источник: Росстат, ФТС РФ, ИКАР

Экспортные цены на отруби в сезоне 2021/22 сохраняют высокую волатильность. В наибольшей степени они зависят от закупок Турцией российской пшеницы. Так, в начале лета 2021 г. котировки достигали рекордных показателей в связи с минимальными закупками пшеницы. Одновременно высокий ввоз пшеницы в августе-сентябре обусловил с некоторым лагом снижение спроса на отруби и падение цен.

 

Экспорт пшеницы в Турцию и экспортные цены на отруби
Рынок отрубей итоги 2021 года. Экспорт пшеницы в Турцию и экспортные цены на отруби

Источник: данные участников рынка
* Декабрь 2021 г. – предварительные данные

Теги: сельское_хозяйство рынок_муки отруби мука

Назад

Читайте также

14.01.2022
Валовой сбор сахарной свёклы в РФ вырос на 22% и вернулся на уровень 2015 г. За счёт роста уборочных площадей на 8.3% (до 993 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 13%, при низкой дигестии и выходе сахара.
14.01.2022
Высокая насыщенность рынка отечественными крупами. Рис: рекордное производство и рост цен. Гречка – новые ценовые кульбиты.
14.01.2022
Рекордные урожаи всех основных масличных культур. Россия впервые может занять 1-е место в мире по производству масличного льна.
28.03.2021
Рекордное производство продовольственной пшеницы в России. Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу. Рекордный экспорт пшеницы в Египет.
11.03.2020
В 2019 году сельскохозяйственные организации и КФХ, включая ИП, засадили многолетние ягодные и плодовые культуры на площади в 18,1 тысячи гектар. Это на 7,1% превышает аналогичный показатель позапрошлого года.
10.01.2020

Несмотря на сокращение посевных площадей под картофелем, валовый сбор в предпринимательском секторе увеличился на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. Уровень самообеспеченности картофелем приближен к 100%.

10.01.2018
Абсолютно рекордный уровень производства зерновых, пшеницы и зернобобовых: 134,1 ММТ (+13,5 ММТ к 2016/17 сезону), 85,8 ММТ (+12,5), 4,3 ММТ (+1,3) соответственно. Рост производства обеспечен не столько за счет экстенсивного развития в количестве площадей, но, в большей степени, за счёт феноменального повышения урожайности: 2,8 т/га (+10%) зерновых всего, пшеницы 3,1 т/га (+16%), бобовых 1,9 т/га (+15%).
03.01.2018
Две основные крупы (рис и гречка) в начавшемся в сентябре крупяном сезоне 2017/18 продолжили показывать разнонаправленные ценовые тренды.
03.01.2018
Высокие валовые сборы пшеницы в 2016-17 гг. и, как следствие, снижение цен на нее обусловили значительную просадку цен на муку. Их падение не приостановилось даже после стабилизации цен на зерно в последние два месяца 2017 года.
03.01.2018
Объемы производства овощей открытого грунта в корпоративном секторе на 23% выше среднегодового уровня за последние 5 лет. По ожиданиям, цены на картофель в первой половине 2018 года будут значительно выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
03.01.2018
По итогам 2017 года объем отечественного производства огурца вполне может достигнуть уровня 580-600 тысяч тонн, в то время как импорт остается на уровне прошлого года. Высокие темпы роста производства тепличного томата сохраняются.
01.01.2017
Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за счет строительства новых, так и путём модернизации старых производственных мощностей, внедрения современных технологий выращивания овощей в закрытом грунте.
01.01.2017
В конце предыдущего сельскохозяйственного года цены на муку в большинстве территорий России формировались на высоком уровне, а в ряде регионов Центра достигли исторически рекордных значений. Главная причина - значительное подорожание пшеницы из-за ее нехватки в конце сезона переработки.
01.01.2017
В сезон 2016/17 рынок круп вступил со значительным разрывом цен на две основные крупы – рис и гречку. Он формировался в течение всего 2015 и 2016 сельскохозяйственных годов под воздействием ряда факторов...
09.11.2016

Введенные против России санкции принесли пользу экономике страны. Увеличилось производство пшеницы и ржи, гречихи и проса. Это благотворно повлияло и на мясную промышленность, т.к. увеличилась кормовая база. Даже европейцам пришлось признать: «наказание» не сработало.

03.11.2016

Агропромышленный комплекс показывает сейчас отличные результаты. Например, в текущем году мы соберем 116 миллионов тонн зерновых. Президент сказал, что, хотя КНР и США выращивают больше пшеницы, чем Россия, они ее и больше потребляют. Поэтому сейчас мы занимаем первое место в мире по количеству экспортируемой пшеницы.

ИНН: 7729099008

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47

Телефон отдела аренды :

+7 (495) 979-18-19

+7 (999) 880-56-44

+7 (977) 506-31-32

E-mail: arenda@moshol14.ru