Ветеринарное обслуживание ОАО «Московский хладокомбинат № 14»

 

 

 

Итоги-2021 года. Сахар и сахарная свёкла

Итоги-2021 года. Сахар и сахарная свёкла
Валовой сбор сахарной свёклы в РФ вырос на 22% и вернулся на уровень 2015 г. За счёт роста уборочных площадей на 8.3% (до 993 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 13%, при низкой дигестии и выходе сахара.

14.01.2022

  • Валовой сбор сахарной свёклы в РФ вырос на 22% и вернулся на уровень 2015 г. За счёт роста уборочных площадей на 8.3% (до 993 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 13%, при низкой дигестии и выходе сахара.
  • Производство свекловичного сахара-2021/22, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, составит не менее 5.5 млн. тонн, что на 5-9% выше предыдущего сезона.
  • Рынок сахара в 2021/22 г. в целом сбалансирован, для подстраховки баланса в конце сезона регулятором принято решение о беспошлинной квоте 300 тыс. тонн сахара белого и сырца.

Рост производства сахара в сезоне 2021/22 (август-июль) по сравнению с неудачным предыдущим сезоном будет достигнут за счёт роста посевных площадей свёклы на 8.5% до 1005 тыс. га и роста урожайности свёклы на 12.9% до 411 ц/га, особенно на Юге (+53.1% с самого низкого уровня 13 лет) по причине достаточно влажного сезона, особенно на Юге. Засушливые условия отмечены лишь на Волга-Урале, где урожайность сократилась на 33% с рекордного уровня-2020. Валовой сбор сахарной свёклы вырос на 22% до 40.8 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом низкой (особенно на Юге) оказались сахаристость свёклы 17.06% (годом ранее 19.14%) и выход сахара на заводах 14.27% (15.98%).

Объём и структура товарного предложения сахара в России, тысяч тонн
Объём и структура товарного предложения сахара в России, тысяч тонн

В сезоне 2021/22 сахарную свёклу выращивали в 26-ти регионах, перерабатывали 68 сахарных заводов в 20-ти регионах. Фактические мощности уже 15-ти сахарных заводов превысили 1000 тонн сахара в сутки. Сезон переработки начался в среднем на уровне позднего предыдущего: на Юге чуть раньше, в остальных регионах чуть позже. Завершается сезон на ряде заводов до 2-х месяца позже предыдущего.

Мировые цены на сахар-сырец в USD с двенадцатилетнего минимума в апреле-2020 выросли в 2.21 раза к октябрю-2021. Морской фрахт с апреля-2020 по март-2031 подорожал вчетверо в USD! Как видно из графика ниже, даже при условии обнуления импортной пошлины на сырец, с учетом нынешних мировых цен, стоимость импортного сахара на российском рынке будет значимо выше текущего уровня внутренних цен.

Российский и мировой рынки сахара: оптовый цены в руб./кг с НДС
Российский и мировой рынки сахара: оптовый цены в руб./кг с НДС

С осени-2020 оптовые цены на сахара в РФ (вне соглашения) в рублях вернулись на обычный уровень до эры перепроизводства 2016/17-2019/20 (причём без учёта инфляции последних лет), вслед за динамично дорожающими издержками производства. Так, темп индустриальной инфляции в России (индекс цен производителей Росстат) активно растёт с осени-2020 и с весны-2021 вышел на уровень 27-35%.

Индустриальная инфляция с апреля 2021 года вышла на уровень 27-35 %
Индустриальная инфляция с апреля 2021 года вышла на уровень 27-35 процента

Все затраты на производство сахарной свёклы в 2020-21 гг. весьма динамично растут и эта величина в современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учётом амортизации и доставки свёклы в 2022 г. может заметно превысить 130 (и даже 140!) тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно вкладывать и меньше, сэкономив на удобрениях (особенно резко подорожавших азотных), семенах, СЗР, ГСМ и прочем, но это гарантированно обернётся существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков. Если государство не вмешается административным ограничением цен на сахар, то весной-2022 хозяйства могут расширить площади свёклы на 5-8% и даже более, в противном случае рост посевов будет более умеренным, а ряд регионов могут их и сократить.

В то же время, если посевные площади свёклы в РФ выйдут на рекомендуемый МСХ уровень в 1.1 млн. га, а продуктивность отрасли вернётся на достигнутые в 2019/20 г. 7 тонн сахара с 1 га и выше, то необходимость экспорта более 2 млн. тонн сахара (рекорд 2019/20 г. – 1.5 млн. тонн) гарантированно провалят внутренний рынок заметно ниже мирового, а вероятно и не на один сезон.

В случае производства сахара в 2022/23 г. более 6.0 млн. тонн с осени-2022 может быть наполнен интервенционный фонд в размере до 250 тыс. тонн, применяемый на сахарном рынке в России впервые. Это может в будущем сгладить ценовые колебания в случае просадки в производстве сахара из-за неблагоприятных погодных условий и иным причинам.

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, снижается с пикового уровня 6.1 млн. тонн в 2017/18 г. до 5.6 в 2021/22 г. в силу негативной демографии в РФ с 2017 г. и практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы. Важно также отметить продолжающийся третье десятилетие рост производства в РФ (в 2021 г. на 19%) из крахмала кукурузы и пшеницы патоки и мальтозо-глюкозо-фруктозных сиропов (во всех сочетаниях).

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 28 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара (Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден, Агрокомплекс), с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум семи сезонов и составляет 61-67% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

С уходом российского сахара с рынка, традиционного в периоды экспортных всплесков последних 30-ти лет - страны и регионы бывшего СССР + Афганистан, Монголия, КНДР, т.е. это рынки логистически доступные автомобильным и жд-транспортом с колеёй 1520 мм, в наш макро-регион активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский. С 2020/21 г. возобновили импорт сырца практически все сопредельные страны, имеющие сырцовые заводы. Оживился транзит белого сахара через РФ на рынки всех сопредельных стран от Абхазии до КНДР, а также импорт белого сахара из третьих стран не через Россию, в т.ч. в Центральную Азии из Индии, Эмиратов, Азербайджана и прочих стран. При этом, Россия с мая-2019 остаётся устойчивым нетто-экспортёром сахара (экспорт выше импорта), потому что оптовые цены на сахар в России с осени-2016 остаются одними из самых низких на пост-советском пространстве. Это подтверждается и продолжающейся экспортной экспансией российских кондитерских изделий.

ЖД-сахарные потоки России и СНГ, тысяч тонн
ЖД-сахарные потоки России и СНГ, тысяч тонн

Теги: сельское_хозяйство рынок_сахара сахар

Назад

Читайте также

15.01.2022

Предприятия агропромышленного комплекса наконец-то досчитали выручку за 2020 год, и представители СМИ смогли составить рейтинг крупнейших производителей отрасли. Кто вошел в топ-50? Публикуем версию аналитиков из журнала «Эксперт».

14.01.2022
Высокая насыщенность рынка отечественными крупами. Рис: рекордное производство и рост цен. Гречка – новые ценовые кульбиты.
14.01.2022
Рекордные урожаи всех основных масличных культур. Россия впервые может занять 1-е место в мире по производству масличного льна.
14.01.2022
Пшеничная мука берет все новые ценовые барьеры. Экспорт муки в прошлом сезоне сократился, в текущем растет.
14.01.2022
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности предоставила новые данные о ценах на белый сахар. Сколько сегодня стоит килограмм этого важнейшего продукта? Приводим также информацию об объемах импорта и экспорта, данные о поставках сахара-сырца, котировки нью-йоркской товарно-сырьевой биржи.

28.03.2021
Рекордное производство продовольственной пшеницы в России. Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу. Рекордный экспорт пшеницы в Египет.
11.03.2020
В 2019 году сельскохозяйственные организации и КФХ, включая ИП, засадили многолетние ягодные и плодовые культуры на площади в 18,1 тысячи гектар. Это на 7,1% превышает аналогичный показатель позапрошлого года.
10.01.2020

Несмотря на сокращение посевных площадей под картофелем, валовый сбор в предпринимательском секторе увеличился на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. Уровень самообеспеченности картофелем приближен к 100%.

27.05.2019

Россияне едят удручающе мало овощей и молочных продуктов. Среднестатистический житель страны в своем суточном потреблении «не дотягивает» до нормы, рекомендованной врачами. При этом граждане включают в свой рацион достаточное количество мяса. А вот потребление сахара и мучных изделий было признано чрезмерным.

10.01.2018
Абсолютно рекордный уровень производства зерновых, пшеницы и зернобобовых: 134,1 ММТ (+13,5 ММТ к 2016/17 сезону), 85,8 ММТ (+12,5), 4,3 ММТ (+1,3) соответственно. Рост производства обеспечен не столько за счет экстенсивного развития в количестве площадей, но, в большей степени, за счёт феноменального повышения урожайности: 2,8 т/га (+10%) зерновых всего, пшеницы 3,1 т/га (+16%), бобовых 1,9 т/га (+15%).
03.01.2018
Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 21 год в 4 раза и превысила 5.5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 7-8 тонн сахара с 1 га.
03.01.2018
Две основные крупы (рис и гречка) в начавшемся в сентябре крупяном сезоне 2017/18 продолжили показывать разнонаправленные ценовые тренды.
03.01.2018
Объемы производства овощей открытого грунта в корпоративном секторе на 23% выше среднегодового уровня за последние 5 лет. По ожиданиям, цены на картофель в первой половине 2018 года будут значительно выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
03.01.2018
По итогам 2017 года объем отечественного производства огурца вполне может достигнуть уровня 580-600 тысяч тонн, в то время как импорт остается на уровне прошлого года. Высокие темпы роста производства тепличного томата сохраняются.
01.01.2017
Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за счет строительства новых, так и путём модернизации старых производственных мощностей, внедрения современных технологий выращивания овощей в закрытом грунте.
01.01.2017
Для свеклосахарной отрасли России еще один довольно успешный сезон, несмотря на не простые экономические и погодные условия!
01.01.2017
В сезон 2016/17 рынок круп вступил со значительным разрывом цен на две основные крупы – рис и гречку. Он формировался в течение всего 2015 и 2016 сельскохозяйственных годов под воздействием ряда факторов...
08.12.2016

Конец 2016 года стал для сельскохозяйственной отрасли периодом усиленных инвестиций. Если в прошлом году интерес инвесторов был направлен на птиц и свиней, то теперь объектом их внимания стали овощи и коровы. На территории России планируют возвести как минимум 5 крупных молочных комплексов и сотни гектаров теплиц.

ИНН: 7729099008

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47

Телефон отдела аренды :

+7 (495) 979-18-19

+7 (999) 880-56-44

+7 (977) 506-31-32

E-mail: arenda@moshol14.ru