Рынок зерна - длинный список рекордов первой половины сезона 2020/21 года

Рынок зерна - длинный список рекордов первой половины сезона 2020/21 года
Рекордное производство продовольственной пшеницы в России. Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу. Рекордный экспорт пшеницы в Египет.

28.03.2021

  • Второй в истории урожай зерновых и пшеницы в РФ – 133 ММТ и 85,9 ММТ соответственно;
  • Рекордное за всю историю производство пшеницы в Центральном и Приволжском федеральных округах – 23,4 ММТ (+35% к прошлому году) и 19,4 ММТ (+70% к прошлому году) соответственно;
  • Рекордное производство продовольственной пшеницы в России;
  • Рекордно-минимальный за 16 лет урожай пшеницы в СКФО – 5,1 ММТ (-26% к прошлому году);
  • Второй в истории урожай ячменя в стране – 20,9 ММТ (20,5 ММТ годом ранее, 23,1 ММТ – предыдущий рекорд 2008 года);
  • Рекордно высокие за всю историю цены на пшеницу;
  • Рекордно-короткие сроки подготовки и публикации постановления о введении экспортной пошлины на пшеницу – менее 1 недели после распоряжения Президента о необходимой скорейшей стабилизации цен на продукты в РФ;
  • Рекордный экспорт зерна в первой половине сезона 2020/21 – 31,3 ММТ всех зерновых и 25,5 ММТ пшеницы, что на 20% выше показателей прошлого года (без учета неформального вывоза в страны ЕАЭС);
  • Рекордные отгрузки зерна на экспорт через порты Азово-Донского бассейна – более 13 ММТ за первую половину сезона;
  • Рекордный объем перевалки зерна на рейде в июле-декабре – более 9,5 ММТ (6,4 ММТ годом ранее и 9,2 ММТ в сезоне 2018/19);
  • Рекордный объем экспортных поставок зерна через речные порты Волги;
  • Рекордные объемы железнодорожных отгрузок зерна в первой половине сезона – более 15 ММТ (11,6 ММТ годом ранее и 12,9 ММТ в сезоне 2018/19). В т.ч. в направлении экспорта – 10,8 ММТ (7,7 ММТ в прошлом сезоне и 9 ММТ в 201819);
  • Рекордный экспорт пшеницы в Египет – 5,5 ММТ в июле-декабре (3,7 ММТ годом ранее);
  • Рекордные площади сева озимых под урожай 2021 г. – по данным МСХ РФ порядка 19,3 млн. га (18,3 млн. га годом ранее и 17,6 млн. га в 2018г.);
  • Рекордно-низкие запасы почвенной влаги осенью 2020 г. в ключевых регионах производства озимой пшеницы в РФ;
  • Рекордные площади озимых в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии перед уходом в зиму в конце ноября – 22% всех засеянных площадей;
  • Рекордные начальные запасы и производство пшеницы в мире – 300,6ММТ (284 ММТ в прошлом сезоне) и 773,7 ММТ (764,5 ММТ) соответственно;
  • Снижение производства мягкой пшеницы в ЕС до рекордно-низких за последние 8 лет значений – 134,5 ММТ (153,5 ММТ годом ранее);
  • Рекордный ожидаемый уровень мировой торговли пшеницей – 193,6 ММТ (191,5 ММТ годом ранее);
  • Рекордный урожай кукурузы в мире – 1144 ММТ (1116 ММТ в 2019г.) и рекордный ожидаемый уровень мировой торговли – 186 ММТ (171 ММТ годом ранее);
  • Рекордно-высокое производство и потребление ячменя в мире – 157,2 ММТ (156,9 ММТ годом ранее) и 156,2 ММТ (154,4 ММТ) соответственно.

Рост производства зерновых в сезоне 2020/21 почти до рекордного уровня был обеспечен, во-первых, увеличением посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми до рекордного в современной истории уровня – 47,9 млн.га. Хороший задел на урожай был создан еще осенью 2019 г., когда площади озимых зерновых в стране составили рекордные 18,4 млн.га. Увеличению площадей под зерновыми осенью прошлого года способствовала благоприятная конъюнктура рынка и высокая доходность зерновых. Площади яровых остались на высоком уровне прошлого сезона – 29,3 млн. га.

Урожайность зерновых культур, несмотря на негативные погодные условия в ряде регионов в различные периоды сезона, также приблизилась к историческому максимуму 2017 года и составила 2,78 т/га. Валовой сбор, согласно предварительным данным Росстата, стал вторым в истории страны – 133 ММТ. Напомним, предыдущий рекорд состоялся в 2017 году и составил 135,5 ММТ.

Динамика производства зерновых

Динамика производства зерновых 2000-2020-2021 год

Можно отметить также, что этот год примечателен и рекордно-низким показателем рефакции при переводе пшеницы из первоначального оприходованного бункерного веса в чистый вес после доработки – 3,6% в сравнении с 3,9% годом ранее и 3,7% в 2018 году.

Динамика коэффициента рефакции по годам, %

Динамика коэффициента рефакции по годам

Валовой сбор пшеницы вырос на 11,4 ММТ до 86ММТ. Урожай кукурузы составил 13,5 ММТ (-0,8 ММТ), ячменя – 20,9 ММТ (+0,4 ММТ). Вместе с тем, на 0,1 ММТ увеличилось производство зернобобовых культур – 3,4 ММТ, гречихи – 0,9 ММТ (+0,1 ММТ), ржи – 2,3 ММТ (+0,9 ММТ). Снизился урожай овса – 4,1 ММТ (-0,3 ММТ) и проса – 0,4 ММТ (-0,04 ММТ).

Валовой сбор зерновых в разрезе культур, ТМТ

Валовой сбор зерновых в разрезе культур, ТМТ

В этом году, согласно данным Центра оценки качества зерна, собран рекордный урожай продовольственной пшеницы – немногим менее 62 ММТ (59 ММТ годом ранее и в рекордном 2017г.). В т.ч. 28 ММТ – пшеница 3 класса (23,6 ММТ в 2019 г.).

Качество пшеницы, млн. тонн

Качество пшеницы, млн. тонн

С точки зрения экспорта сезон пока является рекордным. Всего зерна за первую половину сезона отправлено на экспорт более 31 ММТ (26 ММТ годом ранее и 30 ММТ в сезоне 2018/19). Экспорт пшеницы в июле-декабре составил около 25,5 ММТ в сравнении с 21,4 ММТ годом ранее. Таким образом, реализация сезонного экспортного потенциала пшеницы составила 67% в сравнении с 62% на тот же период прошлого сезона.

Динамика экспорта пшеницы, ТМТ

Динамика экспорта пшеницы, ТМТ

Что касается экспорта ячменя, то в июле-декабре он составил порядка 3,8 ММТ, что на 1,4 ММТ выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Вывоз кукурузы, напротив, сильно сократился и составил 1,1 ММТ в сравнении с 1,6 ММТ годом ранее. Основном препятствием на пути нашей кукурузы на внешние рынки по-прежнему является высокий, несмотря на сокращение, экспортный потенциал конкурентной украинской кукурузы. Кроме того, в этом сезоне существенно сократились, на 38% в сравнении с прошлым годом, поставки кукурузы в направлении нашего главного покупателя – Ирана.

Важно отметить восстановление объемов перевалки зерновых на рейде после провала прошлого сезона и сверхактивную работу практически всех малых портов, в т.ч. портов Волги.

Рейдовая перевалка зерна понедельно с начала сезона, ММТ

Рейдовая перевалка зерна понедельно с начала сезона, ММТ

Основные коридоры вывоза зерна из РФ, ММТ

Основные коридоры вывоза зерна из РФ, ММТ

Касательно стран назначения, интересно отметить, что потерянное в прошлом сезоне лидерство снова вернулось к Египту, который в июле-декабре, по предварительной оценке, получил более 5,5 ММТ российской пшеницы, в сравнении с 3,7 ММТ годом ранее за тот же период. На тендерах GASC в первой половине сезона было закуплено 3,7 ММТ российской пшеницы, а доля нашей страны в поставках резко выросла в сравнении с прошлым сезоном, и достигла рекордных 80%, что связано, главным образом, с сокращением экспортного потенциала европейской и украинской пшеницы.

Объемы закупок и доля России на тендерах GASC в июле-декабре, ТМТ

Объемы закупок и доля России на тендерах GASC в июле-декабре, ТМТ

Вторым важнейшим направлением поставок зерна за рубеж в июле-декабре остается турецкое (годом ранее в этот период Турция была покупателем №1 российского зерна). Несмотря на некоторое снижение поставок в первой половине сезона, которые составили в этом году 5 ММТ (в т.ч. 4,6 ММТ пшеницы), в сравнении с 5,2 ММТ годом ранее (4,7 ММТ пшеницы), важно отметить интересный аспект – резкий рост поставок пшеницы с протеином 12,5% и сокращение традиционных закупок высокобелкового зерна, что связано как со структурой внутреннего урожая пшеницы в Турции в 2020 г., так и с текущей конъюнктурой рынка.

Объем и доля пшеницы с содержанием протеина 12,5% и 13,5% на тендерах ТМО, ТМТ

Объем и доля пшеницы с содержанием протеина 12,5 процентов и 13,5 процентов на тендерах ТМО, ТМТ

Важным фактором развития рынка можно считать также резкий рост объемов перевозки зерна по железной дороге, как для внутренних потребителей, так и в направлении экспортных терминалов, что связано как со смещением производства и экспортного потенциала зерновых с юга в отдаленные от экспорта регионы, так и с реализацией мер по противодействию нарушениям весогабаритных норм при автоперевозках зерновых.

Пред-экспортные и внутренние ж/д-перевозки зерна, ММТ

Пред-экспортные и внутренние жд-перевозки зерна, ММТ

Говоря о ценовой конъюнктуре, следует отметить, что зерновой рынок в 2020 году прошёл несколько важных периодов, каждый из которых характеризовался резким изменением цен – либо взлетом, либо падением. В глобальном смысле рынок этого сезона берёт своё начало ранней весной 2020 года, когда новости о новом коронавирусе привели к резкому и серьезному ослаблению мировых цен на зерно (главным образом пшеницу) в ожидании существенного сокращения потребления зерна и снижения мирового спроса. Однако, довольно быстро рынок развернулся в диаметрально противоположном направлении – мировой спрос на зерно не схлопнулся, вопреки ожиданиям, а напротив, стал увеличиваться – платежеспособный спрос остался на высоком уровне, а многие страны решили сформировать стратегические запасы зерна, что привело к бурному росту импорта, и, как следствие, росту цен. Вторым важным глобальным фактором, оказывавшим серьезную поддержку зерновому рынку (и другим аграрным рынкам) в 2020 году оказался выход на мировые рынки зерновых и сои в качестве «мега-покупателя» Китая. В результате распродажи в течение нескольких предыдущих лет на внутреннем рынке колоссальных интервенционных запасов и на фоне быстрого восстановления после вспышки АЧС этой стране понадобилось резко увеличить импорт компонентов комбикормов (зерно, масличные и продукты их переработки и тп.), чтобы удовлетворить возросшие внутренние потребности. Фактический импорт кукурузы в Китай в текущем сезоне может составить более 20 ММТ, что станет абсолютным рекордом, вопреки прогнозируемым еще в начале лета 6-7 ММТ. Импорт пшеницы может вырасти до 8,5-9 ММТ в сравнении с 5,4ММТ в сезоне 2019/20. Наконец, как всегда в таких случаях оживились хеджфонды, деятельность которых при массовой скупке биржевых с-х контрактов стимулировалась еще и огромным впрыском на мировые финансовые рынки «ковидной ликвидности».

К концу календарного года достаточно сильный поддерживающий эффект на рынке зерна оказали введенные в России ограничения на экспорт зерновых в виде пошлины на пшеницу в размере 25 евро/тонна и экспортной квоты на пшеницу, кукурузу, ячмень и рожь совокупным объемом 17,5 ММТ. Несмотря на то, что данные ограничения будут действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2021 г., уже к концу декабря мировой рынок через форвардные мартовские контракты «отыграл» порядка 18 из примерно 30 долл. вывозной пошлины на пшеницу.

Таким образом, парадоксально, но несмотря на рекордный урожай зерновых в мире, к концу 2020 г. цены на зерно достигли максимальных с 2014 года значений. В частности, американская пшеница SRW на базисе FOB Мексиканский залив торговалась к концу года по цене 275USD/тонна, что соответствует уровню конца декабря 2014 г. Аналогично и российская пшеница на базисе FOB Новороссийск торговалась на уровнях шестилетней давности – 264USD/тонна. На формирование цен на зерно в России, помимо роста мировых цен, сильное влияние, разумеется, оказал и потерявший за год 12% своей стоимости рубль.

Среднегодовой курс рубля к доллару США

Среднегодовой курс рубля к доллару США

В результате эффекта резонанса от роста мировых цен и падения рубля уже в начале осени 2020 г. внутренний рынок зерна в РФ фиксировал исторически-рекордные уровни цен практически во всех регионах, несмотря на близкий к рекордному урожай. Декабрьское снижение цен на 8-10% с пиковых значений ноября обусловлено, в основном, принятыми правительством мерами по стабилизации цен на продукты питания и сдерживанию продовольственной инфляции в стране. Как говорилось ранее, такими мерами стали установленные экспортные пошлины, как на зерно, так и на масличные и продукты переработки, квотирование экспорта, обещание прямых субсидий мукомолам и ряд других мер. Низкая доля фуражной пшеницы, как и годом ранее, стала основной причиной сокращения до минимума ценового спрэда между пшеницей 5 класса и пшеницей 4 класса в ряде регионов с высоким фуражным потреблением зерна.

Индекс ИКАР цен на зерно в Центрально-Черноземном районе, руб./тонна с НДС

Индекс ИКАР цен на зерно в Центрально-Черноземном районе, рублей за тонну с НДС

Поддержку рынку зерна в РФ в первые месяцы 2021 г. могут оказать растущие в последние недели мировые цены, при условии сохранения активных темпов экспорта и отсутствия каких-либо новых ограничительных мер со стороны государства, а также неопределенность с озимыми и сокращающиеся внутренние запасы зерна, в первую очередь, в регионах юга и Сибири, где они уже находятся на достаточно низких уровнях.

С точки зрения рентабельности сельхозпроизводства, в большинстве зернопроизводящих регионов РФ, вероятно, уже можно констатировать рекордную маржу как по зерновым, так и по масличным культурам в рублях. Этот факт уже вносит определенную лепту в будущий урожай 2021 г., первые кирпичики в фундамент которого были заложены осенью 2020 г. Сев озимых культур по оперативным данным МСХ составил рекордные за всю историю 19,3 млн.га (18,4 млн.га годом ранее, что тоже было рекордом). Причем, с высокой долей вероятности, эта цифра впоследствии может быть немного скорректирована традиционно в сторону повышения. Однако, в результате беспрецедентной засухи состояние озимых, согласно ежегодному отчету Росгидрометцентра, перед уходом в зимовку оценивалось как рекордно плохое. В плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей (4% годом ранее). В удовлетворительном – 27% (18%). На «хорошо» и «отлично» оценивалось лишь 51% посевов (78% годом ранее). При прочих равных, вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей по яровыми.

Сев озимых в РФ под урожай, млн.га (данные МСХ РФ)

Сев озимых в РФ под урожай, млн. га по данным МСХ РФ

Состояние озимых в России по данным Росгидромета на конец ноября, тысяч га

Состояние озимых в России по данным Росгидромета на конец ноября, тысяч га

Текущий умеренно-оптимистичный прогноз ИКАР производства зерновых в РФ в 2021г. составляет 125 ММТ, включая 77 ММТ пшеницы.

Теги: зерно сельское_хозяйство

Назад

Читайте также

23.07.2021

Министерство сельского хозяйства Российской ФедерацииКакова цена зерна сегодня? Сколько стоит тонна пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы? Публикуем самые свежие сводки от Минсельхоза и отслеживаем динамику. В качестве бонуса — важнейшие новости с внешнего рынка (показатели экспорта зерна, цены ФОБ).

30.03.2021

Предприятия агропромышленного комплекса наконец-то досчитали выручку за 2019 год, и представители СМИ смогли составить рейтинг крупнейших производителей отрасли. Кто вошел в топ-50? Публикуем версию аналитиков из журнала «Эксперт».

28.03.2021
Высокий валовой сбор пшеницы и рекордные цены. Рожь подешевела, однако цены все еще выше среднемноголетних. Пшеничная и ржаная мука: ценовые рекорды позади?
15.03.2021

Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона...

15.03.2021
Валовые сборы гречихи и риса выросли, несмотря на погодные катаклизмы. Экспорт риса восстанавливается после снижения в прошлом сезоне. Пшено вновь стало самым дешевым среди популярных круп, но...
14.03.2021
Многолетние максимумы на мировом рынке растительных масел на фоне сокращения производства и запасов: подсолнечное прибавляет 58% за год, соевое – 31%, пальмовое – 35%
11.03.2020
В 2019 году сельскохозяйственные организации и КФХ, включая ИП, засадили многолетние ягодные и плодовые культуры на площади в 18,1 тысячи гектар. Это на 7,1% превышает аналогичный показатель позапрошлого года.
11.02.2020
По предварительным оценкам Росстата, всего за 2019 год в Российской Федерации собрали 121 миллион тонн зерна. По сравнению с 2018 годом урожай зерновых увеличился на 8 миллионов тонн.
10.01.2020

Несмотря на сокращение посевных площадей под картофелем, валовый сбор в предпринимательском секторе увеличился на 6% по сравнению с уровнем 2018 года. Уровень самообеспеченности картофелем приближен к 100%.

10.01.2018
Абсолютно рекордный уровень производства зерновых, пшеницы и зернобобовых: 134,1 ММТ (+13,5 ММТ к 2016/17 сезону), 85,8 ММТ (+12,5), 4,3 ММТ (+1,3) соответственно. Рост производства обеспечен не столько за счет экстенсивного развития в количестве площадей, но, в большей степени, за счёт феноменального повышения урожайности: 2,8 т/га (+10%) зерновых всего, пшеницы 3,1 т/га (+16%), бобовых 1,9 т/га (+15%).
03.01.2018
Две основные крупы (рис и гречка) в начавшемся в сентябре крупяном сезоне 2017/18 продолжили показывать разнонаправленные ценовые тренды.
03.01.2018
Объемы производства овощей открытого грунта в корпоративном секторе на 23% выше среднегодового уровня за последние 5 лет. По ожиданиям, цены на картофель в первой половине 2018 года будут значительно выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
03.01.2018
По итогам 2017 года объем отечественного производства огурца вполне может достигнуть уровня 580-600 тысяч тонн, в то время как импорт остается на уровне прошлого года. Высокие темпы роста производства тепличного томата сохраняются.
28.04.2017

Экспорт сельскохозяйственной продукции в 2016 году был вполне успешен. По сравнению с 2015 годом поставки рыбы, зерна и растительного масла выросли на 5% в стоимостном выражении. В новом году Минсельхоз надеется закрепить успех и продумывает пути развития.

01.01.2017
Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за счет строительства новых, так и путём модернизации старых производственных мощностей, внедрения современных технологий выращивания овощей в закрытом грунте.
01.01.2017
В сезон 2016/17 рынок круп вступил со значительным разрывом цен на две основные крупы – рис и гречку. Он формировался в течение всего 2015 и 2016 сельскохозяйственных годов под воздействием ряда факторов...
09.11.2016

Введенные против России санкции принесли пользу экономике страны. Увеличилось производство пшеницы и ржи, гречихи и проса. Это благотворно повлияло и на мясную промышленность, т.к. увеличилась кормовая база. Даже европейцам пришлось признать: «наказание» не сработало.

03.11.2016

Агропромышленный комплекс показывает сейчас отличные результаты. Например, в текущем году мы соберем 116 миллионов тонн зерновых. Президент сказал, что, хотя КНР и США выращивают больше пшеницы, чем Россия, они ее и больше потребляют. Поэтому сейчас мы занимаем первое место в мире по количеству экспортируемой пшеницы.

ИНН: 7729099008

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 47

Телефон отдела аренды :

+7 (495) 979-18-19

+7 (999) 880-56-44

+7 (977) 506-31-32

E-mail: arenda@moshol14.ru